В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила устроила настоящую кутерьму. Бес, решив напакостить, спутал всех жителей, подняв в небеса месяц и наслав метель, чтобы никто не мог найти дорогу к церкви. Но на его пути встал могучий кузнец Вакула, влюбленный в красавицу Оксану.
Чтобы завоевать сердце капризной девушки, пообещавшей выйти замуж лишь за того, кто принесет ей черевички самой императрицы, отважный кузнец оседлал самого черта и отправился в Петербург. Благодаря смекалке и силе духа он одолел нечистую силу, добыл заветный подарок и вернулся к своей невесте. Эта веселая и поучительная история основана на экранизации повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».
