1927 год. По просторам страны мчится Транссибирский экспресс, а в его вагонах находятся секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Для противостояния этой угрозе вынуждены объединиться молодой красноармеец и бывший агент царской службы. Вместе они должны вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника, от действий которого зависит исход всего опасного рейса.