Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили для ответственной зарубежной работы. Но из-за небольшого проступка его карьера меняется, и он оказывается в Ленинграде. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, которая постепенно заставляет его усомниться в правильности выбранной судьбы.
Демобилизованный пограничник Павел Иванов, отличившись в операции против бандитов, получает предложение от КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится обеспечение безопасности городского руководства. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за невестой, работающей на «Ленфильме». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
