СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. По окончании танцевального вечера исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине в собственном доме зверски убивают человека. Преступник — сам хозяин жилища. Оба дела поступают в производство к капитану милиции Журову...
Расследовать приходится параллельно: громкое исчезновение дочери партийного руководителя и мрачное убийство на задворках города. На капитана Журова ложится двойная нагрузка, а в воздухе уже витает дух надвигающихся перемен.